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在本课程中,IBKR高级市场分析师Steven Levine介绍了有关美国市政债券市场的基本信息,这包括了一般责任债券和收益债券等投资者常见的证券类型。我们还为您提供了一些工具,帮助您更好地了解市政证券所涉及的风险,如何减轻风险,以及一些税收方面的注意事项。最后,我们将带您浏览IBKR交易者工作站,您可以在我们的平台上搜索查询在二级市场中流通的某些市政债券,创建图表并进行尽职调查,全方位帮助您做出更好的投资决策。

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Lesson: #1
第一讲 概览

市政债券有多种形式和规模,税收结构、资金来源和分析方法也是多种多样的。

一般责任债券(GOs)是一种典型的由当地政府发行的一般用途债券,通常用于为类似修 筑铁路或者公路等地方财政项目提供资金。

收益债券是由州和地区政府或者其它市政当局为其管辖范围内可以产⽣收益的⼀些项⽬筹备资⾦⽽发⾏的债券。

⽆论是购买⼀般责任债券、收益债券还是其他类型市政债券,到期⽇是投资者最主要的考量指标。

除了阅读发行人的官方声明以及参加发行方举行的投资者说明会外,在做有关市政债券的投资决定时通常还需要一些该领域内其他组织提供的额外信息。

当市政债券完成定价发行后,债券便会转入二级市场被交易、持有,直至到达债券到期日,或者被发行方收回。

IBKR交易者工作站提供了多种金融产品,其中包含了大量可以用于场外交易的市政债券,投资者可以对比收益率,还可以通过链接查看由Lumesis提供的DIVER顾问市政债券报告。

请注意,本视频中的演示仅为信息参考,不应作为税务、法律或者会计建议的依据。在进行任何交易之前,您应该咨询自己的税务、法律和会计顾问。

投资者可以通过IBKR交易者⼯作站上的第三⽅搜素服务Lumesis,查看⼤量关于市政 债券的详细信息。

尽管市政债券的投资者⽆需缴纳联邦税,但可能需要向他们居住的州、县和/或城市纳税。

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