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Duration: 6:43

这一讲将介绍IBKR 客户端菜单中的转账和账户管理功能。⾸先点击左上角的菜单图标,打开菜单。

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Study Notes – 学习笔记:

IBKR 客户端Client Portal – 学习笔记

第五讲 – 转账和账户管理理

这一讲将介绍IBKR 客户端菜单中的转账和账户管理功能。⾸先点击左上角的菜单图标,打开菜单。

转账与支付

在转账与支付下拉菜单中,⽤户可以浏览转账历史,转账资金和转账头寸,以及浏览已保存信息。

打开转账历史页⾯,在查询⽇期栏中输入想要查看转账明细的时间段,在下方搜索特定的转账项⽬,还可以依据类型、⽅式和状态来排列转账项⽬。

输入查询时段后,在该时段中进⾏的转账项⽬会展示在右侧。您可以通过点击右上角的导出键下载查询转账列表。点击齿轮图标可以进⾏更多设置。

转账资金

用转账资⾦可以存⼊或取出资⾦。

在进⾏操作前,请再次确定您是在存⼊资⾦页⾯还是取出资⾦页⾯上。

在存⼊资⾦页⾯上列出了您之前保存的存款信息,您还可以重新创建存款⽅式。

在货币选择栏中选择存款货币,之后设置存款⽅方式。⽤户可以选择电⼦转账,连接银⾏账户,银⾏电汇、在线账单⽀付或者邮寄支票。点击右侧蓝⾊按键可以了解每⼀种转账放⽅法的详细信息。

取出资⾦页⾯上方列出的也是之前保存的取款信息和⽅式,也同样可以创建新的取款方式。

转账头寸

首先确认您需要转入头寸还是转出头寸。
选择一种传递方式,填写金融机构信息,可以选择是否保存金融机构信息以便下次使⽤。点击下⽅的添加资产,可以对您每⼀项想要添加的资产进⾏设置。设置完成后点击继续。

已存信息

在已存信息中,您可以找到您之前保存的所有转账以及存取款信息。

设置

在设置菜单下,⽤户可以进行账户设置或者使⽤者设置。账户设置会显示您的账户信息、财务信息以及交易许可等。

点击齿轮图标可以对财务信息和交易许可进⾏设置。这⾥可以记录⽤户的收⼊、投资经验和交易⽬标等。

在右侧的配置详情页⾯中,⽤户可以选择账户类型、基准货币、佣⾦结构、创建和重设模拟交易账户以及配置IB 通知。

在右下方的“报告”⾯板中,通过齿轮图标来选择是否使⽤Flex Web Services 以及第三⽅服务。

点击⽤户栏上的齿轮图标,添加允许进⼊访问和使⽤您账户进⾏交易的⽤户。

⽤户可以配置添加⽤户的使⽤权限。

交易易许可

这⾥里显示的是资产类别和地区交易许可。点击齿轮图标可以进⾏更改。

⽤户还可以加⼊盈透证券的股票收益提升计划项目,选择加入的话,盈透将代表客户自动借贷⼀些证券。

(更多信息请登录IBKR 官网 > 产品 > 服务 > 证券借贷)

使⽤用者设置

您所有的个人信息都保存在使⽤者设置中,这⾥可以设置您的联系⽅式,如何使⽤⼀些附加功能和⼯具,要修改账户密码、设置安全等级也是在这里进⾏设置。点击齿轮图标设置您希望设置的项⽬。在下方的交易平台⾯板中可以选择开启只读准⼊模式以及订阅市场数据。

IBKR 客户端上的账户管理功能⾮常简洁。您还可以点击这⾥的帮助图标获取更多的说明信息,齿轮图标通常代表着这⾥的某些功能可以进⾏⾃定义设置。

以上就是对IBKR 客户端账户管理和转账功能的介绍。在我们的官方网站上设有对每⼀个视频课程的在线⼩测试,您可以通过这些小测试来帮助您加深对课程的理解。

 


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